中药饮片行业发展趋势及竞争格局

发布日期: 2019-01-03
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1、 中药饮片行业 发展概况

中药饮片是指在中医药理论的指导下,根据辨证施治和调剂、制剂的需要,对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用,或进一步加工为中成药产品。长期以来,中医药和西医药互相补充、协调发展,共同担负着维护和增进人民健康的任务,这是我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。中药饮片加工业既作为医药制造业的细分行业之一,同时也是中医药产业三大支柱之一,在我国经济发展中有着不可忽略的重要地位。


中药饮片行业发展趋势及竞争格局


    随着人民生活水平逐步提高、人口老龄化加剧及医疗保障体制不断完善使社会对药物的需求量明显加大。中药以其毒副作用小,长期服用能够从本质上改善人体机能,较西药的使用具有明显的优势。加之,中药产业属于大健康产业,符合国家产业政策导向,近些年来,新医改方案的出台、农村新农合和城市社区医疗网络的建立以及国家保障人人享有基本医疗服务政策的实施等一系列政策的出台都为中药饮片产业的发展带来前所未有的发展机遇。中药饮片的社会需求呈现平稳增长的态势。


    随着 GMP 认证的强制化、饮片包装管理的逐步推行、国家炮制标准的逐步完善等措施的实施,行业整体的发展不断规范,逐步改善的市场环境、国家产业政策的支持,为中药饮片行业创造了良好的发展环境。2009 年公布的国家基本药物目录中,中药饮片首次位列其中,2010 年版的《药典》也重点大幅提高了中药饮片的收录数量及标准,这些因素都对中药饮片行业的发展产生积极作用。此外,政府主管部门先后出台政策,对中药现代化予以大力扶持,这为我国中药产业的发展创造了良好的政策环境。中药饮片行业现已发展成为我国的高成长行业、优势产业。中药粉剂作为中药饮片不可或缺的分支,是中医临床应用于治疗病人的最常用的传统剂型之一,和汤剂、丸剂、膏剂、酒剂等一样都列为中药制剂的重要剂型。中药粉剂在我国的使用,可追溯至战国以前,至少有两千年以上的历史。《黄帝内经》的问世,为中药粉剂的发展奠定了理论基础,至汉代中药粉剂已成为固定剂型,广为应用。晋代以后,中药粉剂的内容不断丰富。明清以后,温病学说问世,使中药粉剂有了新的内容,不仅在内科、儿科,而且使妇科、外科、皮科、眼科等都有了疗效确切的中药粉剂。截至 2016 年底,统计的中药粉剂有 80 种左右,中药粉剂行业产品产量达到 6,102.44 吨。


    相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中药饮片行业深度分析及投资前景预测研究报告》


    中药粉剂作为古老的剂型,《名医别录》中对中药粉剂的粉碎方法已有“先切细曝燥乃捣,有各捣者,有合捣者”的论述。这些制备原则至今仍在沿用。中药粉剂历代应用颇多,迄今仍为常用剂型之一,其制法也有进一步发展。


    传统中药散剂在疾病的防治中采用常规方式粉碎(低速粉碎)给药,药物对纤维素的消化能力低,消化液中的消化酶在药物细胞壁的影响下,只能将药物中的部分有效成分浸出,药物的吸收利用率低,单位体重用量大,见效慢,造成很大浪费。根据试验,经对传统中药煎煮法、中药装置提取法与中药超微粉技术加工中药三者临床应用比对,中药超微粉的疗效、成本,均优于传统中药煎煮法和中药装置提取法。利用中药微粉技术加工而成的中药散剂,具有给药方便、省工省力、单位体重用量少、药效快、疗程短,成本较低,疗效可靠等优点。


    中药粉剂零售市场终端主要包括医疗终端和零售药店两大类,其中医疗终端包括各级医院、社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院、诊所等医疗机构。从发达国家的行业发展趋势以及我国新医改的精神来看,“医药分离”是长期发展趋势。欧洲90%以上患者通过零售药房获得药品,美国80%以上的药品通过零售药房出售,日本这一比例也达到了 50%以上。但目前我国医药零售市场的终端仍以医院为主。但就中药粉剂而言,像足光散等产品,药店的销售渠道较为广泛。根据预测,本世纪中叶老年人口数量将达到峰值,超过 4 亿。


    再者,慢性疾病患病率提高,慢病用药市场不容小觑。而且随着计划生育政策松动,人口出生率提高,婴幼儿市场需求扩大,将促进中药粉剂需求的增长。


    此外,在整个医药行业销量都在下滑的情况下,我国中成药产业仍然保持着快速增长态势,新医改的推进及国家相应的扶持政策是它销量仍然上升的原因,再加上我国对中药的偏好,所以使得中成药在大环境不好的情况下仍然能快速增长。在整个中药产业中所占的市场份额也日益扩大,我国中成药行业开始向现代化、消费品市场及美容保健品市场方向延伸,中成药行业未来呈现出良好的发展前景。在中成药行业发展前景良好的背景下,发挥中药粉剂行业产品特色,以提高中药粉剂产业创新能力,提高中药粉剂的标准,逐步达到可控,行业上下游并重,是推动中药粉剂产业可持续快速发展的关键所在。


    1、中药饮片行业上下游产业链及影响

    中药饮片行业是中药行业的重要组成部分,也是我国的战略性产业,关系着国民身体的健康以及中华民族的发展。中药饮片行业产业链中,上游产业主要为中药材种植、贸易行业,例如中药材培育基地等。下游产业包括医药流通行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。它们共同组成中成药行业产业链。


(1)行业与上游的关系

   行业的上游是中药材的种植和生产。中药材资源是整个产业链的核心资源,中药材的品质会对中药饮片和中成药的质量及疗效构成较大影响,由于上游中药材大多数品种尚未经人工种植,且人工种植 90%以上是由小型种植专业户来种植和经营。小型种植农户属于经验种植,生产管理和种植采收加工过程较为不规范,所产的中药材与规范化种植的产品相比,有效成分偏低,重金属及农残含量偏高,因此中药材的质量无法从根本上得到保障,对下游中成药和中药饮片的品质和疗效的稳定性构成较大影响。


此外,中药材的价格变化对下游成本影响较大。首先中药材成本在中成药成本的比重较高;其次,在药品出厂价变动幅度不大或者在药品降价的背景下,上游主要原材料价格大幅度变动对下游制造行业的毛利率构成较大影响。


  (2)行业与下游的关系

    行业的下游主要为医药商业及销售渠道网络,也包括医疗终端和零售药店终端。医药流通市场的发展,消费渠道的多元化,有效降低了中药饮片行业的流通成本,使消费者能以更低廉的价格消费各类医药产品。下游企业一方面为中药饮片行业带来源源不断的需求推动力,另一方面也为行业的产品销售和服务延伸提供了十分重要的销售和服务渠道。对医药产品而言,消费者收入水平和消费意愿也影响着中药饮片产品的销售情况。


   3、中药饮片行业发展趋势

   我国经济发展进入新常态,在我国国情、市场需求、经济带动、政策鼓励的各方面影响下中药行业将继续保持持续稳定的发展。


 (1)中医药文化基础不断加深

    中药饮片行业作为医药制造行业重要的细分行业,有着不可替代的重要作用。我国中医药历史源远流长,从无到有的不断摸索和探寻中形成了我国独有的一套中医药体系,加上我国广大群众中的深厚的文化基础,形成了我国悠久的中医药传统文化。近年来,随着人们对中医药认知度的不断提高,中医药文化进一步加深,浓厚的中医药文化为我国医药行业的进一步发展奠定了良好的基础。此外,随着人口数量的扩张和老龄化的日趋深化,人们对健康生活的要求和标准越来越高,将导致医药行业市场需求也将持续稳定扩张,中医药文化基础不断加深的背景下,中药饮片行业势必会迎来新的增长契机。


 (2)国家政策扶持

    新中国成立特别是改革开放以来,党中央、国务院高度重视中医药工作,中医药事业取得了显著成就。《中国中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发【2009】6 号)指出“要坚持中西医并重的方针,充分发挥中医药作用。”《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》(国发【2009】22 号)文中提到要充分认识扶持和促进中医药事业发展的重要性和紧迫性,采取有效措施,中西医并重,积极运用现代先进科技技术,坚持发挥政府扶持作用,动员各方面力量共同促进中医药事业发展。在陆续出台的各项相关政策的扶持下,将逐步推动我国医药行业快速稳步发展,为提高全民健康水平做出更大贡献。


  (3)现代化科技发展为中药传承创新提供了有力支撑

    随着科学技术的迅速发展,新理论、新技术、新方法不断产生。21 世纪以生命科学、生物技术、信息科学、电子科学、材料科学、复杂科学和系统科学为前沿的世界科学技术迅猛发展,自然科学与人文科学间相互交叉、渗透、融合,新兴学科不断产生,不断增长的知识、大量的数据库、分析工具和技术,为证实和阐明中医药理论的科学内涵及关键问题的解决提供了新的方法和可能,为中医药的跨越式发展提供了可能。上世纪九十年代我国提出的中药现代化发展战略,经过广泛探索和实践积累了很好的经验,为充分利用现代科学技术成果,推动中医药整体发展开创了良好局面。在此基础上通过整体规划,有效集成国内外资源,开展中医药的知识创新和技术创新,有可能突破中医药传承与创新发展中的关键问题,从而使人类认识生命和疾病过程的方法和手段从整体和综合的角度得到充实和完善,进而走出中国特色的医药自主创新之路。


 (4)“互联网+”时代将给医药制造业带来更广阔的发展空间

    随着“互联网+”时代的到来,不可否认许多传统行业都多多少少受到了冲击。虽然医药电子商务整体销售收入占药品流通市场的比重不高,但其销售增速不断提高,随着“互联网+”政策的进一步明朗,未来医药电子商务的发展潜力巨大。《2016-2020 年中国医药流通行业投资分析及前景预测报告》指出,随着医改的深化,大健康产业的发展,将继续释放市场容量。无论大型还是中小微企业,如何抓住市场机遇,集中优势资源完善网络布局,构建贴近医疗保健需求个性化及服务便利化的新业务组合,强化内部管理做好价值服务,完善药品供应链安全高效管理,是行业内适应“互联网+”时代逐步稳固市场地位的关键所在。


    4 、中药饮片行业竞争格局

    由于国家产业政策的支持及市场需求的拉动,我国中药饮片行业发展迅速,中药饮片生产企业要在 2015 年 12 月 31 日前,必须通过国家新版 GMP 认证,否则不得继续生产。根据国家食品药品监督管理总局的统计数据,截至 2016 年底规模以上中药饮片加工企业达到 1,100 多个,但大多数中药饮片生产企业规模偏小,生产品种多,行业市场集中度低。


    虽然医药行业龙头企业发展迅速,但由于市场规模巨大、参与者众多,单一生产企业市场份额仍然较低。随着国家出台相应政策鼓励医药零售行业的整合,大型国企加速对地方医药企业的并购重组,并持续加大投入,完善营销网络,全国大型医药商业企业数量不断增加、销售规模成倍增长;另一方面,外资也通过各种方式不断进入国内医药流通市场。  


    随着行业监管体系和市场环境的不断变化,中药饮片行业全面规划,质量控制日趋严格、市场集中度进一步提高、优势企业向中药材种植上游拓展、小包装、全球化等方向发展,市场竞争进一步加剧。

本文转载之搜狐“普华有策”。


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